理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證(ChFP)是人力資源和社會部在范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資質(zhì)認證。理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證具有本土化和實務性兩大基本特點，同時又充分參考了先進經(jīng)驗，認證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設置，在嚴謹、科學、的基礎上，強調(diào)實用性和服務性，從而從業(yè)者的專業(yè)能力。
上海金程金融專修特開辦理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證培訓班。為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供理財規(guī)劃師三級職業(yè)鑒定培訓。 一、培訓目標
能為客戶提供基本的理財咨詢服務，負責搜集并整理客戶家庭基本信息與財務信息，并能進行基本財務分析，從而找到客戶家庭財務狀況的不足之處，為客戶改進財務狀況提供建議。
1、了解現(xiàn)金規(guī)劃的金融工具，短期融資可以選擇的方式、方法和融資工具；
2、掌握住房支出、汽車消費支出等的具體實現(xiàn)方式和相關內(nèi)容；
3、掌握教育規(guī)劃工具的具體內(nèi)容，確定教育費用；
4、了解保險相關概念、原則、分類，熟練掌握保險合同條款；
5、掌握股票、債券、基金、銀行理財產(chǎn)品等常見投資工具相關知識 ；
6、了解我國社會制度與體系，掌握各種養(yǎng)老工具；
7、了解我國《婚姻法》及《繼承法》關于財產(chǎn)分配與傳承的基本規(guī)定。 二、培訓師資
所有培訓教師均為相關領域的及學者。師資實務經(jīng)驗豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風格靈活生動。 三、資格認證
通過培訓，參加統(tǒng)考后，合格者將獲得由勞動和社會部頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格。理財規(guī)劃師職業(yè)資格是一個由頒發(fā)的理財規(guī)劃師。勞動和社會部是具有頒發(fā)職業(yè)資格的。范圍內(nèi)有效，統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。 四、時間
時間為每年5月和11月 五、授課方式和培訓費用 授課方式培訓費用三級培訓3800*課程類型可選擇面授、網(wǎng)絡、光盤、下載費用說明：
1、上述培訓價格包括指定使用教材一套和隨堂課程講義資料，不包含（鑒定費、費、金融計算器及其他相關費用）
2、所有學費均包含教材費用，各班次贈送資料有所不同
3、金程教育保留終解釋權
優(yōu)惠措施：
1、金程教育老學員可享受培訓費8.5折的優(yōu)惠，在校學生憑學生證享受9折的優(yōu)惠
2、學員3人或3人以上同時報名，享受95折優(yōu)惠；公司團體報名請直接洽部
3、參加金程教育舉辦的多種活動及講座。
4、學員學習專區(qū)，面向?qū)W員免費開放，論壇資料免費下載。
5、學員繼續(xù)參加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓、保薦人、財務顧問享受折扣價。 備注：未通過者，滿足培訓全勤條件的，可免費重讀下期相應班級，但，憑單辦理，未參加者不得重讀 六、培訓教材
《理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓教程》（兩本）
該教材由中國就業(yè)培訓技術指導中心組織編寫，中國財政經(jīng)濟出版社出版發(fā)行。 七、證 書
合格者，由勞動和社會部統(tǒng)一頒發(fā)理財規(guī)劃師職業(yè)資格等級（三級）。 八、報考條件
具備以下條件：
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2、具有以技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術本專業(yè)或相關 專業(yè)畢業(yè)。
3、具有本專業(yè)或相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷。
4、具有其他專業(yè)專科及以上學歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5、具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)。
九、科目
基礎知識、專業(yè)能力，均為選擇題，形式均為上機。 | 
