理財規(guī)劃師(二級）職業(yè)資格認證(ChFP)培訓(xùn) 理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證(ChFP)是人力資源和社會部在范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資質(zhì)認證。理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證具有本土化和實務(wù)性兩大基本特點，同時又充分參考了先進經(jīng)驗，認證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置，在嚴謹、科學(xué)、的基礎(chǔ)上，強調(diào)實用性和服務(wù)性，從而從業(yè)者的專業(yè)能力。
為此上海金程金融專修特開辦理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證培訓(xùn)班。為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供理財規(guī)劃師二級職業(yè)鑒定培訓(xùn)。 一、培訓(xùn)目標
根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務(wù)安全與自由。
1、根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶做的、整體的綜合規(guī)劃。
2、掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置；
3、分析客戶保險需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案；
4、掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5、根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6、根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。 二、培訓(xùn)師資
所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的及學(xué)者。師資實務(wù)經(jīng)驗豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動。 三、資格認證
通過培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，合格者將獲得由勞動和社會部頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格。理財規(guī)劃師職業(yè)資格是一個由頒發(fā)的理財規(guī)劃師。勞動和社會部是具有頒發(fā)職業(yè)資格的。范圍內(nèi)有效，統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。 四、時間
時間為每年5月和11月 五、授課方式和培訓(xùn)費用 授課方式培訓(xùn)費用二級培訓(xùn)4800*課程類型可選擇面授、網(wǎng)絡(luò)、光盤、下載費用說明：
1、上述培訓(xùn)價格包括指定使用教材一套和隨堂課程講義資料，不包含（鑒定費、費、金融計算器及其他相關(guān)費用）
2、所有學(xué)費均包含教材費用，各班次贈送資料有所不同
3、金程教育保留終解釋權(quán)
優(yōu)惠措施：
1、金程教育老學(xué)員可享受培訓(xùn)費8.5折的優(yōu)惠，在校學(xué)生憑學(xué)生證享受9折的優(yōu)惠
2、學(xué)員3人或3人以上同時報名，享受95折優(yōu)惠；公司團體報名請直接洽部
3、參加金程教育舉辦的多種活動及講座。
4、學(xué)員學(xué)習(xí)專區(qū)，面向?qū)W員免費開放，論壇資料免費下載。
5、學(xué)員繼續(xù)參加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓(xùn)、保薦人、財務(wù)顧問享受折扣價。 備注：未通過者，滿足培訓(xùn)全勤條件的，可免費重讀下期相應(yīng)班級，但，憑單辦理，未參加者不得重讀 六、培訓(xùn)教材
《理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（三本）
該教材由中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫，中國財政經(jīng)濟出版社出版發(fā)行。 七、證 書
合格者，由勞動和社會部統(tǒng)一頒發(fā)理財規(guī)劃師職業(yè)資格等級（二級）。 八、報考條件
具備以下條件：
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。
4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。
7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 九、科目
基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力、綜合評審。均為選擇題，形式均為上機。 | 
