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理財規(guī)劃師
統(tǒng)考招生簡章

勞動和社會部頒發(fā)職業(yè)資格

項目簡介：

近年來，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，相當(dāng)一部分人的理財觀念從激進投資和財富積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務(wù)安全和綜合財力方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、理財服務(wù)的理財規(guī)劃師的需求迅猛增長，中國已經(jīng)成為個人金融業(yè)務(wù)增長快的。日前，理財規(guī)劃的概念在金融行業(yè)已經(jīng)逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商業(yè)銀行，很多保險公司和商業(yè)銀行已經(jīng)設(shè)立了專門的個人理財工作室或理財部，為客戶提供相應(yīng)的理財服務(wù)，理財業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出一片勃勃生機，理財規(guī)劃師這一職業(yè)漸成氣候，的含金量日益體現(xiàn)。

2003年，勞動和社會部公布的第五批53項職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，理財師正式被納入了職業(yè)大典中，成為一門正式的新職業(yè)。2007年蘇州市正式開展理財規(guī)劃師職業(yè)資格鑒定，首批109名培訓(xùn)學(xué)員參加了11月17日舉行的職業(yè)資格統(tǒng)考，成為我市批具備職業(yè)資格的理財規(guī)劃師。

培訓(xùn)對象：

銀行、保險公司、證券公司、信托投資公司及其他金融、財務(wù)，從事理財規(guī)劃、財務(wù)專業(yè)的人員、學(xué)生均可申報。

課程設(shè)置：

學(xué)習(xí)內(nèi)容：職業(yè)道德規(guī)范、宏觀經(jīng)濟學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、財務(wù)與會計、稅收制度與稅務(wù)籌劃、相關(guān)法律法規(guī)知識、現(xiàn)金規(guī)劃與家庭消費支出規(guī)劃、社會與企業(yè)年金、保險規(guī)劃、投資管理、實業(yè)投資、遺產(chǎn)規(guī)劃、理財規(guī)劃師工作要求等課程。

培訓(xùn)特色：勞動部門直屬培訓(xùn)培訓(xùn)，分解重、要點，針對性復(fù)習(xí)。結(jié)合實踐進行指導(dǎo)，結(jié)合課程內(nèi)容開設(shè)沙龍、講座，不斷開拓專業(yè)視野，專業(yè)水平。

上課時間: 周六或周日全天培訓(xùn)。

時間每年五月、十?月中旬。

資助：《蘇州市高技能人才培養(yǎng)“111”資助計劃》

《關(guān)于促進市區(qū)生源應(yīng)屆畢業(yè)生就業(yè)實行高技能培訓(xùn)資助辦法》

        助理理財規(guī)劃師（三級）（滿足以下條件者即可）：

（1）具有大專以上學(xué)歷（含大專），連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上；

（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大專（含大專）以上學(xué)歷；

（3）具有以技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

        理財規(guī)劃師（二級）（滿足以下條件者即可）：

（1）具有大專以上學(xué)歷（含大專），連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；

（2）取得助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上；

（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上；

（5）取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

報名手續(xù)：

報名者需帶如下資料到報名點報名：

        本人身份證復(fù)印件，相應(yīng)的學(xué)歷證明原件及復(fù)印件，職業(yè)資格及復(fù)印件。

        本人工作證明（證明需蓋單位公章）。

        本人近期1寸免冠照片3張、2寸免冠照片1張。

咨詢電話：0512-   QQ:/span>

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