課程詳情
理財規(guī)劃師 |
| 隨著我國的經(jīng)濟和金融服務業(yè)的發(fā)展，社會和居民的財富在增加的同時金融產(chǎn)品和服務也不斷創(chuàng)新，簡單的理財咨詢已經(jīng)無法滿足人們的需要，在金融由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”轉(zhuǎn)型中，專業(yè)而的理財服務日益成為社會的強大需求，勞動和部頒發(fā)了《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》標志著理財規(guī)劃師在國內(nèi)已經(jīng)成為了一個新興的職業(yè)。 理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法針對個人、家庭以及中小企業(yè)的理財目標提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃師將成為繼律師，注冊會計師后國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領職業(yè)。 |
| 報考對象 |
報考對象：金融行業(yè)如：銀行在職人員、證卷分析人員、保險代理人、企業(yè)財會人員、金融資產(chǎn)評估人員等以及從事或準備從事本職業(yè)的人員。 |
課程目的：通過理財工具和理財規(guī)劃實務的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備對立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告，開展理財服務和金融營銷的能力，為銀行、保險、基金、證卷等金融培養(yǎng)合格的理財經(jīng)理和客戶經(jīng)理以及理財業(yè)務管理和運作人才。 授課內(nèi)容：理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)介紹，理財規(guī)劃師的職業(yè)道德與法律規(guī)范，投資理財工具原理與實務，股票和債卷投資規(guī)劃，基金和信托投資規(guī)劃，保險理財工具原理和實務，外匯投資規(guī)劃，稅收與社會，投資規(guī)劃理論基本技術，綜合理財規(guī)劃及案例分析。 課程模塊 理財規(guī)劃基礎 財務和會計基礎 宏觀經(jīng)濟分析 金融基礎 稅務基礎 理財規(guī)劃法律基礎 理財計算基礎 理財規(guī)劃師工作流程和工作要求 風險管理和保險規(guī)劃 投資規(guī)劃規(guī) 稅務籌劃 退休養(yǎng)老規(guī)劃 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 綜合理財規(guī)劃 主修教材1：勞動部指定教材??《理財規(guī)劃師基礎知識》 主修教材2：勞動部指定教材??《理財規(guī)劃師》 |
| 2500 元整（包含教材) |
勞動和社會部所辦法的理財規(guī)劃管理師認證 |
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