理財規(guī)劃師(二級）職業(yè)資格認證培訓(xùn)
| 授課機構(gòu) | 金程教育上海徐匯校區(qū) |
| 上課地點 | 上海交通大學繼續(xù)教育學院|詳細地圖 |
| 成交/評價 | 5.0分 |
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
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課程詳情
一、培訓(xùn)目標
根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務(wù)安全與自由。
1、根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風險偏好為客戶做的、整體的綜合規(guī)劃。
2、掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置；
3、分析客戶保險需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案；
4、掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5、根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6、根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。
二、培訓(xùn)師資
所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的及學者。師資實務(wù)經(jīng)驗豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風格靈活生動。
三、資格認證
通過培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，合格者將獲得由勞動和社會部頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格。理財規(guī)劃師職業(yè)資格是一個由頒發(fā)的理財規(guī)劃師。勞動和社會部是具有頒發(fā)職業(yè)資格的。范圍內(nèi)有效，統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。
四、時間
時間為每年5月和11月
五、授課方式和培訓(xùn)費用
| 授課方式 |
培訓(xùn)費用 |
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二級培訓(xùn) |
4800 |
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*課程類型可選擇面授、網(wǎng)絡(luò)、光盤、下載 | |
費用說明：
1、上述培訓(xùn)價格包括指定使用教材一套和隨堂課程講義資料，不包含（鑒定費、費、金融計算器及其他相關(guān)費用）
2、所有學費均包含教材費用，各班次贈送資料有所不同
3、金程教育保留終解釋權(quán)
優(yōu)惠措施：
1、金程教育老學員可享受培訓(xùn)費8.5折的優(yōu)惠，在校學生憑學生證享受9折的優(yōu)惠
2、學員3人或3人以上同時報名，享受95折優(yōu)惠；公司團體報名請直接洽部
3、參加金程教育舉辦的多種活動及講座。
4、學員學習專區(qū)，面向?qū)W員免費開放，論壇資料免費下載。
5、學員繼續(xù)參加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓(xùn)、保薦人、財務(wù)顧問享受折扣價。
備注：未通過者，滿足培訓(xùn)全勤條件的，可免費重讀下期相應(yīng)班級，但，憑單辦理，未參加者不得重讀
六、培訓(xùn)教材
《理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（三本）
該教材由中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫，中國財政經(jīng)濟出版社出版發(fā)行。
七、證 書
合格者，由勞動和社會部統(tǒng)一頒發(fā)理財規(guī)劃師職業(yè)資格等級（二級）。
八、報考條件
具備以下條件：
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。
4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學歷，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學歷，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。
7、取得碩士研究生及以上學歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
九、科目
基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力、綜合評審。均為選擇題，形式均為上機。
十、咨詢
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