課程詳情
理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證培訓(xùn)班
專業(yè)的,精心的服務(wù),實(shí)在的收益
背景介紹:
隨著我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人理財(cái)成為金融競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問(wèn)式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融迫切需要專業(yè)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。理財(cái)規(guī)劃師（CFP）是一種理財(cái)規(guī)劃職稱。在國(guó)外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。像如何合理的避稅、財(cái)務(wù)的管理、資產(chǎn)的投資配配置。如今,理財(cái)規(guī)劃師主要有三大就業(yè)趨勢(shì)：一是開(kāi)設(shè)專業(yè)理財(cái)公司，二是成為專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)人員，三是在金融中從事理財(cái)服務(wù)。而且理財(cái)規(guī)劃師將首先出現(xiàn)在各大銀行、保險(xiǎn)公司等金融，當(dāng)發(fā)展到一定階段后，理財(cái)規(guī)劃部門將獨(dú)立于各個(gè)金融公司，像律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所一樣成為專門。
去年11月，勞動(dòng)和社會(huì)部公布：理財(cái)規(guī)劃師正式作為新職業(yè)，列入職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。目前，大連多數(shù)銀行已開(kāi)辦理財(cái)業(yè)務(wù)，其中包括人民幣理財(cái)和外幣理財(cái)。隨著一部分高者對(duì)理財(cái)規(guī)劃的逐步看重，理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展，已成為銀行個(gè)人業(yè)務(wù)中重要的一塊。在此背景下，專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師面臨著較大的人才缺口。
理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥斌說(shuō)，在我國(guó)，年達(dá)到50萬(wàn)元的家庭現(xiàn)在有上千萬(wàn)戶，他們需要專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，按一個(gè)理財(cái)規(guī)劃師服務(wù)100個(gè)這樣的家庭計(jì)算，就需要10萬(wàn)個(gè)專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師。
關(guān)于我們:
立足于為學(xué)員提供職業(yè)資格認(rèn)證、學(xué)歷學(xué)位、MBA/DBA、素質(zhì)教育、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等教育領(lǐng)域?qū)I(yè)的培訓(xùn)、輔導(dǎo)服務(wù)。聯(lián)合國(guó)內(nèi)外的教育培訓(xùn)資源，、系統(tǒng)、及時(shí)的介紹教育和培訓(xùn)信息，不斷健全教育培訓(xùn)服務(wù)體系。以優(yōu)質(zhì)的師資資源、優(yōu)良的教學(xué)環(huán)境、成熟的管理理念、誠(chéng)信與認(rèn)真的工作態(tài)度獲得眾多學(xué)員的肯定，并逐漸成為專業(yè)的在職教育培訓(xùn)與輔導(dǎo)品牌。
課程簡(jiǎn)介:
按《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)置培訓(xùn)內(nèi)容。必修課程為：《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》，《財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)知識(shí),宏觀經(jīng)濟(jì)分析》,《理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)》,《稅務(wù)基礎(chǔ)》,《理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)》,《金融基礎(chǔ)》,《理財(cái)規(guī)劃師工作流程和工作要求》,《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》,《投資規(guī)劃》,《稅收籌劃》,《退休養(yǎng)老規(guī)劃》,《財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃》,《綜合理財(cái)規(guī)劃》, 《現(xiàn)金規(guī)劃/消費(fèi)支出規(guī)劃/教育規(guī)劃》, 《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》。
課程特色:
本培訓(xùn)課程以 “人生理財(cái)規(guī)劃”課程為核心。課程內(nèi)容與CFP及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)部職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和中國(guó)的具體國(guó)情相應(yīng)增加了有關(guān)內(nèi)容。旨在培養(yǎng)既金融理論，又擅長(zhǎng)營(yíng)銷實(shí)踐的個(gè)人理財(cái)專業(yè)人才。整個(gè)課程通過(guò)基礎(chǔ)知識(shí)、實(shí)際操作、案例研究、項(xiàng)目分析、研討，為學(xué)員提供理財(cái)規(guī)劃主要領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)。
師資安排:
理財(cái)規(guī)劃授課師資均來(lái)自上海、北京高校教授以及在金融領(lǐng)域具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的派、學(xué)者。豐富學(xué)員的知識(shí)體系，提員的能力，拓展學(xué)員的人脈關(guān)系。
課程設(shè)置:
科目 | ||
理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí) | 金融基礎(chǔ) | 綜合理財(cái)規(guī)劃 |
財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)知識(shí) | 理財(cái)規(guī)劃師工作流程和工作要求 | 現(xiàn)金規(guī)劃/消費(fèi)支出規(guī)劃/教育規(guī)劃 |
宏觀經(jīng)濟(jì)分析 | 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃 | 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃 |
理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) | 投資規(guī)劃 | 退休養(yǎng)老/財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 |
稅務(wù)基礎(chǔ) | 稅收籌劃 | 理論知識(shí)復(fù)習(xí) |
理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ) | 退休養(yǎng)老規(guī)劃 | 專業(yè)技能復(fù)習(xí) |
認(rèn)證益處:
◆系統(tǒng)掌握專業(yè)知識(shí)操作技能，充分適應(yīng)企業(yè)需求真正擁有入企工作的能力。
◆個(gè)人竟?fàn)幜途蜆I(yè)力，增加職場(chǎng)取勝砝碼。
◆步入二十世紀(jì)具前景和發(fā)展的職業(yè)行業(yè)。
◆通用、終身有效，投入，回報(bào)一生。
◆開(kāi)設(shè)專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師咨詢公司。
◆成為專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)人員。
◆在證券、銀行、保險(xiǎn)等從事專業(yè)的理財(cái)服務(wù)。
招生信息:
使用教材 職業(yè)資格培訓(xùn)教程: <<理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)>> <<理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力>>
教學(xué)目標(biāo) 1. 通過(guò)學(xué)習(xí)幫助學(xué)員系統(tǒng)掌握理財(cái)規(guī)劃知識(shí)體系;
2. 專業(yè)的師資隊(duì)伍和嚴(yán)格的教學(xué)安排學(xué)員的通過(guò)能力;
3. 采用案例研討提員實(shí)際操作能力;
4. 建立學(xué)員互動(dòng)平臺(tái),加深學(xué)員的交流和溝通,擴(kuò)展學(xué)員的人脈網(wǎng)絡(luò)關(guān)系.
招生對(duì)象 金融從業(yè)人士：理財(cái)規(guī)劃師資格是銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、債券、稅務(wù)、擔(dān)保、投資和理財(cái)咨詢等企業(yè)從業(yè)人員重要的資質(zhì)和能力證明文件，是聘用、晉升以及進(jìn)入外資金融重要的職業(yè)。
企業(yè)財(cái)務(wù)人員：通過(guò)培訓(xùn)和認(rèn)證，企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員綜合的理財(cái)能力，為企業(yè)的資本運(yùn)作提供了金融資源和人才。
實(shí)力投資人：通過(guò)系統(tǒng)的綜合理財(cái)專業(yè)培訓(xùn)，有效掌握理財(cái)規(guī)劃知識(shí)和技能以及專業(yè)工具。助您在投資領(lǐng)域一步，收益倍增。
個(gè)人從業(yè)者: 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)是將來(lái)從事咨詢/投資工作,開(kāi)辦咨詢投資的必要知識(shí)儲(chǔ)備,隨著國(guó)民人均的,將放開(kāi)對(duì)個(gè)人開(kāi)業(yè)的限制,理財(cái)規(guī)劃師資格是個(gè)人和團(tuán)體從業(yè)的基礎(chǔ)。
課時(shí)安排 標(biāo)準(zhǔn)課時(shí),12?15天課程(每天7小時(shí))
招生截至 參加11月份報(bào)名截至?xí)r間為8月31日
開(kāi)課時(shí)間 8月至11月開(kāi)課，周日學(xué)習(xí)，滾動(dòng)式開(kāi)課
時(shí)間 每年5月份與11月份參加統(tǒng)考
報(bào)考條件
二級(jí)(符合以下條件者,條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬報(bào)名條件)
1.本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)碩士畢業(yè)、2年工作經(jīng)歷；
2.本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科畢業(yè)、5年工作經(jīng)歷；
3.本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？飘厴I(yè)、7年工作經(jīng)歷；
4.其他人員，10年以上工作經(jīng)歷。
三級(jí)(符合以下條件者,條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬報(bào)名條件)
1.本科畢業(yè)，從事或準(zhǔn)備從事相關(guān)專業(yè)
2.在校本專業(yè)學(xué)生, 從事或準(zhǔn)備從事相關(guān)專業(yè)
3.?？飘厴I(yè)，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
4.其它人員5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
學(xué)習(xí)費(fèi)用 助理理財(cái)規(guī)劃師3800元;理財(cái)規(guī)劃師6800元（以上費(fèi)用為費(fèi)用，包括：報(bào)名費(fèi)、教材資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、費(fèi)、評(píng)審費(fèi)、費(fèi)等，另團(tuán)隊(duì)報(bào)名可享受優(yōu)惠）.
我們的:
講師輔導(dǎo)：針對(duì)人力資源課程涉及的六大模塊，聘請(qǐng)?jiān)盒：推髽I(yè)專業(yè)講師，完善學(xué)員的理論知識(shí)體系，學(xué)員的實(shí)際運(yùn)用能力；能力方面聘請(qǐng)具有多次輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)的老師，對(duì)進(jìn)行指導(dǎo)，學(xué)員水平；同時(shí)為二級(jí)學(xué)員提供論文指導(dǎo)并協(xié)調(diào)修改。
教學(xué)管理：提供細(xì)致、貼心的教學(xué)安排，包括課程講義、電子講義、郵件電話通知、試題庫(kù)提供、并安排教員陪同上課,及時(shí)把學(xué)員的反饋意見(jiàn)與授課老師溝通!課后的輔導(dǎo)資料，增強(qiáng)學(xué)員的。
學(xué)員人脈：合作伙伴是園區(qū)人力資源開(kāi)發(fā)公司，項(xiàng)目運(yùn)作的品質(zhì)，同時(shí)，我們的學(xué)員大部分來(lái)自園區(qū)外資企業(yè)人力資源部成員，每期課程學(xué)員互動(dòng)，增強(qiáng)之間的聯(lián)絡(luò)，拓展個(gè)人的人脈網(wǎng)絡(luò)，方便今后的工作和改換。
后期成長(zhǎng)輔助：認(rèn)為，參加資格認(rèn)證是個(gè)人能力的體現(xiàn)，通過(guò)取得職業(yè)資格不能完全代表個(gè)人能力得到，而要真正的個(gè)人的水平需要后期的學(xué)習(xí)和交流。即將組織多形式的交流活動(dòng)，邀請(qǐng)企業(yè)人力資源與學(xué)員分享經(jīng)驗(yàn)，我們正在與國(guó)內(nèi)多家咨詢建立合作關(guān)系，更加便捷的提供學(xué)員成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
主辦:
南京財(cái)經(jīng) / 南京審計(jì) / 華東師范
咨詢熱線：0512-nbsp; 聯(lián)系QQ :/span>
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地址：江蘇省蘇州金閶區(qū)干將西路515號(hào)佳福大廈606室
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