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        蘇州藍海凡思教育

        主要培訓(xùn)項目是高等學(xué)歷教育,職業(yè)資格證書包括中國職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)、人力資源管理師...

        機構(gòu)課程咨詢服務(wù):
        12940158200512-66555771
        更新時間:2024-04-25 17:05:45

        蘇州理財師培訓(xùn)-理財規(guī)劃師招生簡章

        藍海凡思教育從事企業(yè)教育體系開發(fā)、企業(yè)EAP、白領(lǐng)職業(yè)生涯規(guī)劃、青少年學(xué)習(xí)力成長訓(xùn)練,家庭親子教育輔導(dǎo)的專業(yè)型教育機構(gòu)。0512-66555771

        授課機構(gòu) 蘇州藍海凡思教育
        上課地點 干將東路879號瑞基大廈B303室|詳細地圖
        成交/評價 5.0分
        聯(lián)系電話 0512-66555771

        課程詳情

        理財規(guī)劃師招生簡章

        職業(yè)定義

        理財規(guī)劃師(Financial Planning是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。

         

        行業(yè)前景:

        理財規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融,如商業(yè)銀行、保險公司等,也可以獨立執(zhí)業(yè),以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。1997年,美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元,相當于大公司的中層經(jīng)理。不同的是,他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年,美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的工作職位評鑒中,理財師位列。美國理財規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元,香港理財規(guī)劃師去年高收入達200多萬港元,理財規(guī)劃委員會秘書長劉彥斌認為,國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間。參考我國的宏觀經(jīng)濟形勢,不難預(yù)見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

         

        頒發(fā):人力資源和社會部職業(yè)技能鑒定中心

        培訓(xùn):藍海凡思教育培訓(xùn)

        查詢網(wǎng)址http://zscx.osta.org.cn/(職業(yè)資格聯(lián)網(wǎng)查詢)

         

        報考要求:

        本職業(yè)共設(shè)四個等級,分別為:理財規(guī)劃員(職業(yè)資格四級)、助理規(guī)劃師(職業(yè)資格三級)、理財規(guī)劃師(職業(yè)資格二級)、理財規(guī)劃師(職業(yè)資格一級)

         

        1.1申報條件

        理財規(guī)劃員(職業(yè)資格四級)

        1、  連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上;

        2、經(jīng)本職業(yè)四級企業(yè)人力資源管理師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)。

        助理理財規(guī)劃師(職業(yè)資格三級)

        1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

        2)具有以技能為培養(yǎng)目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

        3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷。

        4)具有其他專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
        5)具有其他專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)。

         

        理財規(guī)劃師(職業(yè)資格二級)

        1)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

        2)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)。

        3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

        4)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

        5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷,取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)。

        6)取得碩士研究生及以上學(xué)歷后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。


        理財規(guī)劃師(職業(yè)資格一級)

        1)、連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上;
        2)、具有本科學(xué)歷或者中級職稱,連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上;
        3)、具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者職稱,連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上;
        4)、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上;
        5)、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時,并取得結(jié)業(yè)。

         

        注:目前我們服務(wù)的級別為1-3級,如報考學(xué)員因條件不完全符合,請聯(lián)系藍海綠色通道

         

        1.2科目及安排:

        3-4級,考理論知識,操作技能;

        1-2級,考理論知識,操作技能,綜合評審

        每年五月份和十一月份組織

        1.3申報資料:

        《鑒定申請表》(報名現(xiàn)場填寫)

        身份證復(fù)印件一張、學(xué)歷畢業(yè)復(fù)印件一張、

        從事專業(yè)工作年限證明/工齡證明原件一張;

        兩寸免冠照片四張。

        1.4培訓(xùn)內(nèi)容:

        基礎(chǔ)知識、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收統(tǒng)籌、退休養(yǎng)老規(guī)則、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)則、綜合理財規(guī)劃

         

        特色:

        A、現(xiàn)在報名:即可享受老學(xué)員優(yōu)惠價格;

        B、老學(xué)員打9折,只有在當月有效;

        C、參加協(xié)議班,護航,通過,不過退款。
        D、一期不過、下期免費培訓(xùn)。
        E、所有面授課程向?qū)W員開放,提供免費試聽、跟讀。

        F、結(jié)合系統(tǒng)的沙龍,不斷開拓專業(yè)視野

        收費標準:

        階梯式價格,越早報名越優(yōu)惠?。ㄗⅲ合率鲑M用包含培訓(xùn)費、費、報名費、教材費等全部費用。)

        三級理財規(guī)劃師班  優(yōu)惠價:在線咨詢 ,送3個月版寶典

        二級理財規(guī)劃師班  優(yōu)惠價:在線咨詢 ,送3個月版寶典
        一級理財規(guī)劃師班  優(yōu)惠價:在線咨詢

        聯(lián)系我們:

        辦公地點:蘇州市干將東路859號瑞基大廈B303   

        工作時間:9:00-18:00,周六、日正常上班

        聯(lián)  系 人:伍老師 在線咨詢、何老師 在線咨詢 越早報名越優(yōu)惠!

        交通提示:

        地鐵1號線樂橋站下5口出,國美電器往東100米;

        2、9、32、60、68、146、305、307、800、900、923路公交車樂橋站下,住房公積金中心往東50米;

        玄妙馬可孛羅大酒店對面,干將東路建設(shè)銀行東面,移動營業(yè)廳的三樓。

         


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