課程詳情
理財規(guī)劃師培訓(xùn)首冠教育通過面授課程、網(wǎng)絡(luò)課程、教材教輔、持續(xù)教育等形式，累積總培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)超過100多萬人次。
理財規(guī)劃師：
理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。
培訓(xùn)對象
（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員。
（2）證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。
（3）保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。
（4）基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。
（5）提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務(wù)會計人員等。
（6）各行各業(yè)的管理人員
（7）有志于從事理財規(guī)劃的人員
（8）信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員
（9）高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進入金融行業(yè)的學(xué)生。
報考條件
人力資源和社會部對報考理財規(guī)劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
理財規(guī)劃師（職業(yè)資格一級）：
具備以下條件
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
2. 具有本科學(xué)歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
3. 具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。
4. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
5. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時，并取得結(jié)業(yè)。
理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）：
具備以下條件
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。
4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。
7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
報考費用
中級9800/人
教材
《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(第五版)》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司
出版社：中國財政經(jīng)濟出版社
章 理財規(guī)劃基礎(chǔ)
第二章 財務(wù)與會計
第三章 宏觀經(jīng)濟分析
第四章 金融基礎(chǔ)
第五章 稅收基礎(chǔ)
第六章 理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)
第七章 理財計算基礎(chǔ)
第八章 理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求
第九章 理財規(guī)劃工具
《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力(第五版)》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司
出版社：中國財政經(jīng)濟出版社
章 現(xiàn)金規(guī)劃
第二章 消費支出規(guī)劃
第三章 教育規(guī)劃
第四章 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃
第五章 投資規(guī)劃
第六章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第七章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
發(fā)證部門
理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會部頒發(fā)，是由頒發(fā)的理財規(guī)劃師。綜合運用投資、法律、財務(wù)等專業(yè)知識，以現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅收籌劃、財產(chǎn)分配傳承規(guī)劃為主要工具，以培養(yǎng)財富管理精英為目標，培養(yǎng)學(xué)員的專業(yè)理財規(guī)劃知識與能力。
樣本
咨詢熱線：0512-nbsp; 聯(lián)系QQ :/span>
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