注冊財務(wù)策劃師培訓(xùn)
| 授課機(jī)構(gòu) | 金程教育上海松江校區(qū) |
| 上課地點(diǎn) | 上海市松江區(qū)文匯路1000弄|詳細(xì)地圖 |
| 成交/評價 | 5.0分 |
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
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課程詳情
美國注冊財務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會特許制定的認(rèn)證資質(zhì)。
財務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人的財務(wù)計劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長期理財和生活目標(biāo)的專業(yè)個人理財服務(wù)，是金融、保險等行業(yè)指導(dǎo)個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財務(wù)策劃師廣泛來自于會計師、注冊會計師、個人理財顧問、投資顧問以及銀行、保險、證券或財務(wù)公司的從業(yè)人員。
RFP（Registered Financial Planner）是美國注冊財務(wù)策劃師的簡稱，是個人理財行業(yè)里的專業(yè)資格，該認(rèn)證是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會（RFPI）頒發(fā)的。
根據(jù)RFPI標(biāo)準(zhǔn)委員會的要求，RFP學(xué)員必須完成至少120小時的專業(yè)課程。
新中版的RFP課程體系分為五大模塊：
RFP-1001：財務(wù)策劃基礎(chǔ)
RFP-2001：投資規(guī)劃
RFP-3001：保險及退休策劃
RFP-4001：稅務(wù)與遺產(chǎn)策劃
RFP-5001：財務(wù)策劃
課時安排：
課程編號 | 課程名稱 | 授課時間 | 總學(xué)時 |
RFP-1001 | 基礎(chǔ)財務(wù)策劃 | 3 | 24 |
RFP-2001 | 投資策劃 | 3 | 24 |
RFP-3001 | 保險及退休策劃 | 2 | 16 |
RFP-4001 | 稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃 | 2 | 16 |
RFP-5001 | 財務(wù)策劃 | 1 | 8 |
