理財規(guī)劃師培訓(xùn)就到蘇州首冠教育來報名！讓教育，選擇首冠就是成就未來！

0512-  聯(lián)系

理財規(guī)劃師資格認(rèn)證培訓(xùn)班

專業(yè)的,精心的服務(wù),實在的收益

背景介紹:

隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個人理財成為金融競爭的主要策略。在金融中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個人理財業(yè)務(wù)能力將決定金融的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財培訓(xùn)。理財規(guī)劃師（CFP）是一種理財規(guī)劃職稱。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業(yè)務(wù)。像如何合理的避稅、財務(wù)的管理、資產(chǎn)的投資配配置。如今,理財規(guī)劃師主要有三大就業(yè)趨勢：一是開設(shè)專業(yè)理財公司，二是成為專業(yè)理財規(guī)劃師培訓(xùn)人員，三是在金融中從事理財服務(wù)。而且理財規(guī)劃師將首先出現(xiàn)在各大銀行、保險公司等金融，當(dāng)發(fā)展到一定階段后，理財規(guī)劃部門將獨立于各個金融公司，像律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所一樣成為專門。

去年11月，勞動和社會部公布：理財規(guī)劃師正式作為新職業(yè)，列入職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。目前，大連多數(shù)銀行已開辦理財業(yè)務(wù)，其中包括人民幣理財和外幣理財。隨著一部分高者對理財規(guī)劃的逐步看重，理財業(yè)務(wù)發(fā)展，已成為銀行個人業(yè)務(wù)中重要的一塊。在此背景下，專業(yè)的理財規(guī)劃師面臨著較大的人才缺口。

理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長劉彥斌說，在我國，年達(dá)到50萬元的家庭現(xiàn)在有上千萬戶，他們需要專業(yè)的理財服務(wù)，按一個理財規(guī)劃師服務(wù)100個這樣的家庭計算，就需要10萬個專業(yè)的理財規(guī)劃師。

關(guān)于我們:

立足于為學(xué)員提供職業(yè)資格認(rèn)證、學(xué)歷學(xué)位、MBA/DBA、素質(zhì)教育、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等教育領(lǐng)域?qū)I(yè)的培訓(xùn)、輔導(dǎo)服務(wù)。聯(lián)合國內(nèi)外的教育培訓(xùn)資源，、系統(tǒng)、及時的介紹教育和培訓(xùn)信息，不斷健全教育培訓(xùn)服務(wù)體系。以優(yōu)質(zhì)的師資資源、優(yōu)良的教學(xué)環(huán)境、成熟的管理理念、誠信與認(rèn)真的工作態(tài)度獲得眾多學(xué)員的肯定，并逐漸成為專業(yè)的在職教育培訓(xùn)與輔導(dǎo)品牌。

課程簡介:

按《理財規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)置培訓(xùn)內(nèi)容。必修課程為：《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》，《財務(wù)和會計知識,宏觀經(jīng)濟(jì)分析》,《理財計算基礎(chǔ)》,《稅務(wù)基礎(chǔ)》,《理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)》,《金融基礎(chǔ)》,《理財規(guī)劃師工作流程和工作要求》,《風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》,《投資規(guī)劃》,《稅收籌劃》,《退休養(yǎng)老規(guī)劃》,《財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃》,《綜合理財規(guī)劃》, 《現(xiàn)金規(guī)劃/消費(fèi)支出規(guī)劃/教育規(guī)劃》, 《風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》。

課程特色:

    本培訓(xùn)課程以 “人生理財規(guī)劃”課程為核心。課程內(nèi)容與CFP及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)勞動和社會部職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和中國的具體國情相應(yīng)增加了有關(guān)內(nèi)容。旨在培養(yǎng)既金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業(yè)人才。整個課程通過基礎(chǔ)知識、實際操作、案例研究、項目分析、研討，為學(xué)員提供理財規(guī)劃主要領(lǐng)域的專業(yè)知識。

師資安排:

理財規(guī)劃授課師資均來自上海、北京高校教授以及在金融領(lǐng)域具有多年工作經(jīng)驗的派、學(xué)者。豐富學(xué)員的知識體系，提員的能力，拓展學(xué)員的人脈關(guān)系。

課程設(shè)置:

科目

理財基礎(chǔ)知識

金融基礎(chǔ)

綜合理財規(guī)劃

財務(wù)和會計知識

理財規(guī)劃師工作流程和工作要求

現(xiàn)金規(guī)劃/消費(fèi)支出規(guī)劃/教育規(guī)劃

宏觀經(jīng)濟(jì)分析

風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

理財計算基礎(chǔ)

投資規(guī)劃

退休養(yǎng)老/財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

稅務(wù)基礎(chǔ)

稅收籌劃

理論知識復(fù)習(xí)

理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)

退休養(yǎng)老規(guī)劃

專業(yè)技能復(fù)習(xí)

 蘇州理財規(guī)劃師培訓(xùn)班|蘇州理財規(guī)劃師資格認(rèn)證

認(rèn)證益處:

    ◆系統(tǒng)掌握專業(yè)知識操作技能，充分適應(yīng)企業(yè)需求真正擁有入企工作的能力。

    ◆個人竟?fàn)幜途蜆I(yè)力，增加職場取勝砝碼。

    ◆步入二十世紀(jì)具前景和發(fā)展的職業(yè)行業(yè)。

    ◆通用、終身有效，投入，回報一生。

    ◆開設(shè)專業(yè)的理財規(guī)劃師咨詢公司。

    ◆成為專業(yè)的理財規(guī)劃師培訓(xùn)人員。

    ◆在證券、銀行、保險等從事專業(yè)的理財服務(wù)。

招生信息:

使用教材  職業(yè)資格培訓(xùn)教程:  <<理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識>>   <<理財規(guī)劃師專業(yè)能力>>

教學(xué)目標(biāo)  1.   通過學(xué)習(xí)幫助學(xué)員系統(tǒng)掌握理財規(guī)劃知識體系;

2.   專業(yè)的師資隊伍和嚴(yán)格的教學(xué)安排學(xué)員的通過能力;

3.   采用案例研討提員實際操作能力;

4.   建立學(xué)員互動平臺,加深學(xué)員的交流和溝通,擴(kuò)展學(xué)員的人脈網(wǎng)絡(luò)關(guān)系.

招生對象  金融從業(yè)人士：理財規(guī)劃師資格是銀行、證券、保險、基金、債券、稅務(wù)、擔(dān)保、投資和理財咨詢等企業(yè)從業(yè)人員重要的資質(zhì)和能力證明文件，是聘用、晉升以及進(jìn)入外資金融重要的職業(yè)。

企業(yè)財務(wù)人員：通過培訓(xùn)和認(rèn)證，企業(yè)財務(wù)管理人員綜合的理財能力，為企業(yè)的資本運(yùn)作提供了金融資源和人才。

實力投資人：通過系統(tǒng)的綜合理財專業(yè)培訓(xùn)，有效掌握理財規(guī)劃知識和技能以及專業(yè)工具。助您在投資領(lǐng)域一步，收益倍增。

個人從業(yè)者: 理財規(guī)劃師職業(yè)是將來從事咨詢/投資工作,開辦咨詢投資的必要知識儲備,隨著國民人均的,將放開對個人開業(yè)的限制,理財規(guī)劃師資格是個人和團(tuán)體從業(yè)的基礎(chǔ)。

課時安排  標(biāo)準(zhǔn)課時,12?15天課程(每天7小時)

招生截至  參加11月份報名截至?xí)r間為8月31日

開課時間  8月至11月開課，周日學(xué)習(xí)，滾動式開課

時間  每年5月份與11月份參加統(tǒng)考

報考條件

二級(符合以下條件者,條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬報名條件)

1.本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)碩士畢業(yè)、2年工作經(jīng)歷；

2.本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科畢業(yè)、5年工作經(jīng)歷；

3.本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？飘厴I(yè)、7年工作經(jīng)歷；

4.其他人員，10年以上工作經(jīng)歷。

三級(符合以下條件者,條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬報名條件)

1.本科畢業(yè)，從事或準(zhǔn)備從事相關(guān)專業(yè)

2.在校本專業(yè)學(xué)生, 從事或準(zhǔn)備從事相關(guān)專業(yè)

3.?？飘厴I(yè)，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

4.其它人員5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

學(xué)習(xí)費(fèi)用  助理理財規(guī)劃師3800元;理財規(guī)劃師6800元（以上費(fèi)用為費(fèi)用，包括：報名費(fèi)、教材資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、費(fèi)、評審費(fèi)、費(fèi)等，另團(tuán)隊報名可享受優(yōu)惠）.

我們的:

講師輔導(dǎo)：針對人力資源課程涉及的六大模塊，聘請院校和企業(yè)專業(yè)講師，完善學(xué)員的理論知識體系，學(xué)員的實際運(yùn)用能力；能力方面聘請具有多次輔導(dǎo)經(jīng)驗的老師，對進(jìn)行指導(dǎo)，學(xué)員水平；同時為二級學(xué)員提供論文指導(dǎo)并協(xié)調(diào)修改。

教學(xué)管理：提供細(xì)致、貼心的教學(xué)安排，包括課程講義、電子講義、郵件電話通知、試題庫提供、并安排教員陪同上課,及時把學(xué)員的反饋意見與授課老師溝通!課后的輔導(dǎo)資料，增強(qiáng)學(xué)員的。

學(xué)員人脈：合作伙伴是園區(qū)人力資源開發(fā)公司，項目運(yùn)作的品質(zhì)，同時，我們的學(xué)員大部分來自園區(qū)外資企業(yè)人力資源部成員，每期課程學(xué)員互動，增強(qiáng)之間的聯(lián)絡(luò)，拓展個人的人脈網(wǎng)絡(luò)，方便今后的工作和改換。

后期成長輔助：認(rèn)為，參加資格認(rèn)證是個人能力的體現(xiàn)，通過取得職業(yè)資格不能完全代表個人能力得到，而要真正的個人的水平需要后期的學(xué)習(xí)和交流。即將組織多形式的交流活動，邀請企業(yè)人力資源與學(xué)員分享經(jīng)驗，我們正在與國內(nèi)多家咨詢建立合作關(guān)系，更加便捷的提供學(xué)員成長機(jī)會。

主辦:  

南京財經(jīng) / 南京審計 / 華東師范

0512-  聯(lián)系

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地址：蘇州新區(qū)賽格電子市場B座711 室

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