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（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上

（2）具有本科學歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（3）具有碩士研究生及以上學歷或者職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。

（4）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（5）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師培訓(xùn)達到規(guī)定標準學時，并取得結(jié)業(yè)。

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